Banco Atlántida lidera la colocación de bono soberano por $600 millones de dólares, actuando como primer banco de inversión centroamericano en el mercado internacional


Sala de Prensa 17 de junio, 2020

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Con esta operación Honduras regresa al mercado de bonos después de tres años y estos fondos serán destinados para pagar los pasivos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Este pasado miércoles 17 de junio, la institución financiera Banco Atlántida junto a Oppenheimer abrieron nuevamente camino al mercado internacional marcando la primera oferta internacional exitosa de bonos en Honduras después de tres años, al vender $600 millones de dólares para pagar la deuda que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica mantiene con los generadores privados de energía.

La nueva emisión incluye un cupón significativamente más ajustado que los bonos a 10 años valorados en $700 millones, vendidos en 2017 con un cupón de 6.25%.

Con esta colocación, Banco Atlántida se convierte en el primer banco centroamericano en actuar como banco de inversión en mercado internacional. Su Presidente Ejecutivo, el Lic. Guillermo Bueso, expresó “Con esta colocación se ha profundizado nuestra experiencia, teniendo la oportunidad de ver la forma en que operan los mercados financieros internacionales y lograr esta colocación exitosa, obteniendo para Honduras un costo financiero más bajo en la historia, a pesar de la situación compleja en la que nos encontramos, pero junto a la Ministra de Finanzas se logró explicar a nivel de detalle lo que Honduras está logrando y mostrar que el país tiene un futuro y esto es lo que refleja el precio de la deuda.”

Las calificaciones de riesgo que Honduras ha obtenido por parte de Standard & Poor´s y Moodys, ambas con perspectiva estable, le han permitido obtener fondos en el mercado internacional de capitales a tasas favorables. Honduras se une a Panamá y Guatemala como el tercer emisor soberano en Centroamérica en vender bonos en el mercado internacional desde el inicio de la pandemia del Coronavirus.

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